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在攻破隨州的戰(zhàn)役中，十六歲的岳云勇冠三軍，他手拿兩個(gè)數(shù)十斤重的大鐵錘，奮勇爭(zhēng)先，第一個(gè)衝上城頭。

牛皋初試啼聲就一鳴驚人，然而他卻把這次的戰(zhàn)功完全歸在張憲身上，而且說：「大家都是為國(guó)效力，用不著計(jì)較究竟是誰(shuí)的功勞。」

偽齊帝國(guó)自從被金國(guó)扶植成立以來，由于南宋當(dāng)權(quán)偏安派的刻意禮讓，所以一直都是以「老二」自居，對(duì)于北方老大金國(guó)自甘為子為奴，至于老三南宋朝廷一點(diǎn)也沒放在心上，甚至認(rèn)為南宋根本不堪一擊。想不到岳家軍半個(gè)月內(nèi)連破三城，劉豫匆促調(diào)度兵力，還特別請(qǐng)來金兵，與河北、河?xùn)|的「簽軍」，集結(jié)在鄭州東南的新野市、龍陂、胡陽(yáng)、隨州的棗陽(yáng)縣以及唐、鄭兩州。

所謂「簽軍」，就是金國(guó)凡遇戰(zhàn)事，在其佔(zhàn)領(lǐng)區(qū)內(nèi)簽發(fā)所有漢人壯丁入伍當(dāng)兵，一律稱為簽軍。

李成得到偽齊朝廷后援，率領(lǐng)號(hào)稱三十萬(wàn)人的大軍，又是八面威風(fēng)，自信滿滿，自新野市回軍反撲，誓言要奪回襄陽(yáng)府。

岳飛審度雙方情勢(shì)之后，命統(tǒng)制王萬(wàn)和荊南府鎮(zhèn)撫使司統(tǒng)制辛太屯兵襄陽(yáng)西北方的清水河，作為餌軍誘敵來攻，引其深入。想不到辛太居然不聽指令，私自逃往峽州宜都縣。

六月五日，王萬(wàn)的一萬(wàn)人遭到李成大軍猛攻之時(shí)，岳飛親自指揮主力中軍夾攻，奮勇?lián)魯±畛傻能婈?duì)。次日，李成再率領(lǐng)步、騎兵十萬(wàn)人反撲而來。

岳飛站在「精忠岳飛」的大旗下，仔細(xì)觀察敵人的陣勢(shì)。麾下王貴、牛皋等將紛紛請(qǐng)求出戰(zhàn)，岳飛笑著說：

「大家稍安勿躁，這傢伙屢次敗在本帥手下，我一直想是因?yàn)樗偘研乃挤旁谄渌矫妫筷?duì)疏于操練所致；而且我認(rèn)為他至少應(yīng)該有所檢討改進(jìn)才對(duì)，想不到今日一看還是一個(gè)草包。一般來說步卒在險(xiǎn)阻之地比較有利，騎兵在平曠之處比較有利；李成剛好反其道而行，在左邊江岸崎嶇不平處布置騎兵，右邊平坦之地安排步卒，雖說有十萬(wàn)之眾又有何用？」

岳飛舉起鞭指著王貴說：「你率領(lǐng)蛇矛步卒，攻擊李成左側(cè)的騎兵。」

他又舉起鞭指著牛皋說：「你帶著輕騎兵，攻擊李成右邊的步兵。」

開戰(zhàn)之后，偽齊左右兩側(cè)果然都落于下風(fēng)。步兵一下子就被宋朝馬軍衝散，四處奔逃卻被不斷追殺。騎兵因?yàn)樾袆?dòng)不便，被宋朝步兵的長(zhǎng)矛一一挑落，亂成一團(tuán)，前列馬隊(duì)潰散之后，將后列馬隊(duì)壅塞堵入水中。

岳家軍一路追奔逐北，偽齊軍橫尸二十馀里。李成帶著殘兵敗將連夜逃遁，從此再也不敢窺伺襄陽(yáng)府。

金朝為了阻遏宋軍的攻勢(shì)，命劉合孛堇率領(lǐng)金兵以及陜西、河北的簽軍增援，與李成合兵數(shù)萬(wàn)，在鄧州西北列寨三十馀座，準(zhǔn)備與岳家軍再度決一死戰(zhàn)。岳飛透過踏白軍偵悉敵情后，歷經(jīng)一個(gè)多月的計(jì)劃與準(zhǔn)備，于七月?lián)]師進(jìn)攻鄧州。

岳飛先命王貴、張憲兩人由光化、橫林，分路向鄧州出發(fā)，進(jìn)行包抄合擊。十五日，在距離鄧州三十多里的地方遭遇金、齊聯(lián)軍，雙方展開激戰(zhàn)。

正當(dāng)兩軍酣戰(zhàn)之際，岳飛又命王萬(wàn)、董先率精騎趁勢(shì)突襲，一舉將敵人擊潰，俘虜金將楊德勝等二百馀人，繳獲戰(zhàn)馬二百馀匹，兵甲、仗器數(shù)以萬(wàn)計(jì)。劉合孛堇與李成匆忙逃遁，只交代部將高仲，吩咐他要固守鄧州。

十七日，岳飛趁高仲還沒有把防務(wù)布署完成，馬上下令督軍攻城；岳云又首先登城，生擒高仲，收復(fù)了鄧州。

二十三日，岳飛命王貴、張憲至唐州以北三十里處，阻擊金、齊援軍，掩護(hù)選鋒軍統(tǒng)制李道收復(fù)唐州。

同日，崔邦弼軍攻下信陽(yáng)軍。

第二年，宋高宗為此特別獎(jiǎng)賞李道和崔邦弼金束帶各一條。

這次北伐，大約只花了三個(gè)月時(shí)間，就完成襄陽(yáng)六州郡的收復(fù)工作。

岳飛上表朝廷，若要他安排六州郡駐防人馬，加上他原來屯駐長(zhǎng)江中游的職責(zé)，以及即將進(jìn)行掃蕩楊么的任務(wù)，至少要有六萬(wàn)人。計(jì)算現(xiàn)管本軍，總計(jì)二萬(wàn)八千六百一十八人。出征之前朝庭下令由各處撥付監(jiān)領(lǐng)管的人馬大約共是二萬(wàn)人，其中還包括不堪披帶、輜重、火頭者至少有三、五千人。所以希望朝廷能接受以上安排之外，再?gòu)乃幊檎{(diào)人馬以補(bǔ)足六萬(wàn)之?dāng)?shù)。

南宋朝廷大致依從岳飛的要求，并由岳飛委派官員，酌量分撥一定數(shù)量的人馬去鎮(zhèn)守這剛收復(fù)的六個(gè)州郡。岳飛本人則率領(lǐng)大軍，班師回到鄂州和德安府去屯駐，并從事休整。

朝廷把襄陽(yáng)府和郢、隨、唐、鄧、信陽(yáng)軍劃為襄陽(yáng)府路，詔升岳飛為清遠(yuǎn)軍節(jié)度使、湖北路荊襄潭州制置使，凡屬這一路各州縣守令政績(jī)的考核監(jiān)察，也都委任岳飛視情況全權(quán)處置。