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卻說程昱獻計曰：“云長有萬人之敵，非智謀不能取之。今可即差劉備手下投降之兵，入下邳，見關公，只說是逃回的，伏于城中為內應；卻引關公出戰，詐敗佯輸，誘入他處，以精兵截其歸路，然后說之可也。”操聽其謀，即令徐州降兵數十，徑投下邳來降關公。關公以為舊兵，留而不疑。

次日，夏侯惇為先鋒，領兵五千來搦戰。關公不出，惇即使人于城下辱罵。關公大怒，引三千人馬出城，與夏侯惇交戰。約戰十馀合，惇撥回馬走。關公趕來，惇且戰且走。關公約趕二十里，恐下邳有失，提兵便回。只聽得一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩隊軍截住去路，關公奪路而走，兩邊伏兵排下硬弩百張，箭如飛蝗。關公不得過，勒兵再回，徐晃、許褚接住交戰。關公奮力殺退二人，引軍欲回下邳，夏侯惇又截住廝殺。公戰至日晚，無路可歸，只得到一座土山，引兵屯于山頭，權且少歇。曹兵團團將土山圍住。關公于山上遙望下邳城中火光沖天，卻是那詐降兵卒偷開城門，曹操自提大軍殺入城中，只教舉火以惑關公之心。關公見下邳火起，心中驚惶，連夜幾番沖下山來，皆被亂箭射回。

捱到天曉，再欲整頓下山沖突，忽見一人跑馬上山來，視之乃張遼也。關公迎謂曰：“文遠欲來相敵耶？”遼曰：“非也。想故人舊日之情，特來相見。”遂棄刀下馬，與關公敘禮畢，坐于山頂。公曰：“文遠莫非說關某乎？”遼曰：“不然。昔日蒙兄救弟，今日弟安得不救兄？”公曰：“然則文遠將欲助我乎？”遼曰：“亦非也。”公曰：“既不助我，來此何干？”遼曰：“玄德不知存亡，翼德未知生死。昨夜曹公已破下邳，軍民盡無傷害，差人護衛玄德家眷，不許驚憂。如此相待，弟特來報兄。”關公怒曰：“此言特說我也。吾今雖處絕地，視死如歸。汝當速去，吾即下山迎戰。”張遼大笑曰：“兄此言豈不為天下笑乎？”公曰：“吾仗忠義而死，安得為天下笑？”遼曰：“兄今即死，其罪有三。”公曰：“汝且說我那三罪？”遼曰：“當初劉使君與兄結義之時，誓同生死；今使君方敗，而兄即戰死，倘使君復出，欲求兄相助，而不可復得，豈不負當年之盟誓乎？其罪一也。劉使君以家眷付托于兄，兄今戰死，二夫人無所依賴，負卻使君依托之重。其罪二也。兄武藝超群，兼通經史，不思共使君匡扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，安得為義？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。”

公沉吟曰：“汝說我有三罪，欲我如何？”遼曰：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，則必死；徒死無益，不若且降曹公；卻打聽劉使君音信，如知何處，即往投之。一者可以保二

夫人，二者不背桃園之約，三者可留有用之身：有此三便，兄宜詳之。“公曰：兄言三便，吾有三約。若丞相能從，我即當卸甲；如其不允，吾寧受三罪而死。“遼曰：丞相寬洪大量，何所不容。愿聞三事。“公曰：一者，吾與皇叔設誓，共扶漢室，吾今只降漢帝，不降曹操；二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，一應上下人等，皆不許到門；三者，但知劉皇叔去向，不管千里萬里，便當辭去：三者缺一，斷不肯降。望文遠急急回報。“張遼應諾，遂上馬，回見曹操，先說降漢不降曹之事。操笑曰：吾為漢相，漢即吾也。此可從之。“遼又言：二夫人欲請皇叔俸給，并上下人等不許到門。“操曰：吾于皇叔俸內，更加倍與之。至于嚴禁內外，乃是家法，又何疑焉！“遼又曰：但知玄德信息，雖遠必往。“操搖首曰：然則吾養云長何用？此事卻難從。“遼曰：豈不聞豫讓眾人國士之論乎？劉玄德待云長不過恩厚耳。丞相更施厚恩以結其心，何憂云長之不服也？“操曰：文遠之言甚當，吾愿從此三事。“張遼再往山上回報關公。關公曰：雖然如此，暫請丞相退軍，容我入城見二嫂，告知其事，然后投降。“張遼再回，以此言報曹操。操即傳令，退軍三十里。荀彧曰：不可，恐有詐。“操曰：云長義士，必不失信。“遂引軍退。關公引兵入下邳，見人民安妥不動，竟到府中。來見二嫂。甘、糜二夫人聽得關公到來，急出迎之。公拜于階下曰：使二嫂受驚，某之罪也。“二夫人曰：皇叔今在何處？“公曰：不知去向。“二夫人曰：二叔今將若何？“公曰：關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降，我以三事相約。曹操已皆允從，故特退兵，放我入城。我不曾得嫂嫂主意，未敢擅便。“二夫人問：那三事？“關公將上項三事，備述一遍。甘夫人曰：昨日曹軍入城，我等皆以為必死；誰想毫發不動，一軍不敢入門。叔叔既已領諾，何必問我二人？只恐日后曹操不容叔叔去尋皇叔。“公曰：嫂嫂放心，關某自有主張。“二夫人曰：叔叔自家裁處，凡事不必問俺女流。”

關公辭退，遂引數十騎來見曹操。操自出轅門相接。關公下馬入拜，操慌忙答禮。關公曰：“敗兵之將，深荷不殺之恩。”操曰：“素慕云長忠義，今日幸得相見，足慰平生之望。”關公曰：“文遠代稟三事，蒙丞相應允，諒不食言。”操曰：“吾言既出，安敢失信。”關公曰：“關某若知皇叔所在，雖蹈水火、必往從之。此時恐不及拜辭，伏乞見原。”操曰：“玄德若在，必從公去；但恐亂軍中亡矣。公且寬心，尚容緝聽。”關公拜謝。操設宴相待。次日班師還許昌。關公收拾車仗，請二嫂上車，親自護車而行。于路安歇館驛，操欲亂其君臣之禮，使關公與二嫂共處一室。關公乃秉燭立于戶外，自夜達旦，毫無倦色。操見公如此，愈加敬服。既到許昌，操撥一府與關公居住。關公分一宅為兩院，內門撥老軍十人把守，關公自居外宅。

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