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鳴人發現到大家的不對勁後收回自己的殺氣，立刻呵呵的帶過

卡卡西立刻說「好了，下一個。」

「宇智波佐助，沒有喜歡的東西，夢想是殺si那個男人。」說完也像鳴人一樣散發殺氣，但是明顯b鳴人還弱

在旁邊的阿斯瑪和紅再度驚訝，自己的班只有一個人，另外一班則是都是忍獸

卡卡西皺眉頭看著鳴人和佐助，心想“這兩個問題學生”，而鳴人則是嘆氣的看著天空

卡卡西說完明天的生存演練後，就用瞬身術離開天臺，鳴人知道卡卡西是去找三代了

三代知道後，嘆氣的看向外面的第四個影巖，說「水門，我對不起你。」

隔天鳴人并沒有依照卡卡西說的時間來，深知劇情的鳴人早就知道卡卡西包準會遲到的，於是鳴人九點的時候才醒來，去一樂拉面吃拉面，吃飽之後就到了卡卡西說的地點

等了很久的小櫻跟佐助都終於看到了同組的鳴人出現，小櫻生氣的說「鳴人，你為什麼遲到這麼久？」

鳴人毫無表情的說「卡卡西老師不是還沒到，我不算遲到。」

小櫻還沒說話的時候，卡卡西總算是出現了，說「不好意思，我走在人生的道路上迷路了，所以才遲到。」

鳴人三人無言，卡卡西立刻轉移話題的說「現在開始生存演練吧!你們只要從我的身上拿走鈴鐺，你們就通過了。但是只有兩個鈴鐺，一人一個，所以有一個人必須回到忍者學校重新讀。好了，不用問開始」

鳴人等三人立刻隱藏起來，鳴人說「這是卡卡西老師，要給我們的考驗。我們都知道贏不了上忍，所以應該是在考驗我們的合作。」佐助跟小櫻都認同鳴人說的話，於是鳴人開始說他的計劃

卡卡西感知鳴人等人，發現鳴人等人聚集，驚訝了一下後嘴角上揚讀者：奇怪了作者你是看得到卡卡西的面罩下的表情？作者說：咳

鳴人首先出現向卡卡西攻擊，卡卡西看著鳴人說「鳴人，教你忍者第一要點t術」鳴人跟卡卡西互相用t術，打了許久，卡卡西漸漸的疲憊不堪了，而看到鳴人的樣子，根本就絲毫不覺得疲憊

卡卡西笑說「t術及格，再來是忍術。」兩人又開始忍術的施放，很明顯的鳴人擁有九尾這個後盾，查克拉根本無限，卡卡西驚覺自己是笨蛋

躲起來的兩人早就傻眼了，鳴人突然說「佐助，就是現在」佐助立刻從旁邊的草叢里施展忍術「火遁豪火球之術」卡卡西利用替身術躲避佐助的忍術，這時小櫻又從草叢里丟來五、六把的苦無，卡卡西狼狽的再度使用替身術